Colonia Real Estate AG / Anleiheemission/Sonstiges
07.12.2006
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Colonia Real Estate AG: Wandelanleihe in Höhe von 54.964.000,- Euro
erfolgreich platziert
Starke Nachfrage führte zu deutlicher Überzeichnung
Köln, 07. Dezember 2006 - Die Colonia Real Estate AG (ISIN DE0006338007)
hat erfolgreich ihre Wandelanleihe mit einer Laufzeit von fünf Jahren in
Höhe von 54.964.000,- Euro platziert.
Dank großem Interesse von sowohl deutschen als auch internationalen
Investoren konnte sich Colonia Real Estate exzellente
Finanzierungskonditionen sichern: die fünfjährige Wandelanleihe zahlt einen
jährlichen Kupon von 1,875% mit einer Effektivverzinsung von 3,875%. Der
Wandlungspreis wurde mit 42,086 Euro pro Aktie festgesetzt. Dies entspricht
einer Prämie von 23,5% auf den Referenzpreis der Aktie vom Donnerstag, dem
30. November 2006. Colonia stärkt und optimiert damit deutlich seine
Finanzierungsstruktur und verfügt über ausreichende Mittel um den
Wachstumskurs durch weitere Akquisitionen von Portfolien darstellen zu
können.
Lead Manager bei dieser Transaktion war die globale Investmentbank UBS
Limited. Als Selling Agent agierte die Silvia Quandt Bank - Repräsentanz
der biw Bank für Investments und Wertpapiere AG.
Erläuternder Teil
'Das Unternehmen plant mit den Erlösen aus der Wandelanleihe in naher
Zukunft weitere Akquisitionen und damit unter anderem eine Aufstockung des
Wohnimmobilien-Portfolios. Wir erwarten ein weiterhin starkes Wachstum
unserer Immobilienbestände, insbesondere im Wohnimmobilienbereich', sagte
Vorstand Stephan Rind.
Über Colonia Real Estate
Die Colonia Real Estate AG (Reuters: KBUG.DE / Bloomberg: KBU GR) ist eine
börsennotierte Immobilieninvestment- und -managementgruppe mit Fokus auf
den deutschen Markt. Das integrierte Geschäftsmodell besteht aus drei
Säulen, die synergetisch zusammenwirken: Die Investmentsparte konzentriert
sich auf renditestarke Wohnimmobilienportfolios für den Eigenbestand und
opportunistische Co-Investments in Gewerbeimmobilien mit renommierten
Partnern. Die Resolution GmbH ist spezialisiert auf das Asset Management
der Gruppe sowie überregionaler Immobilien-Portfolios internationaler
Investoren und begleitet diese bei Transaktionen. Der Fokus liegt dabei auf
der Renditeoptimierung und der Realisierung von Wertsteigerungspotenzialen.
Das Kerngeschäft der CRE Fonds Management GmbH beinhaltet Konzeption,
Vermarktung und Management von strukturierten Investmentprodukten wie
geschlossenen Immobilienfonds für institutionelle Anleger und Privatkunden.
Kontakt:
Christoph D. Kauter
Head of Investor Relations
Colonia Real Estate AG
Zeppelinstr. 4-8
50667 Köln
Telefon: +49 (0)221 71 60 71 0
Fax: +49 (0) 221 71 60 71 99
E-Mail: ir@cre.ag
Sylvia Faber
Citigate Dewe Rogerson GmbH
Goethestraße 26-28
60313 Frankfurt am Main
Tel: 0049-69 90 500 - 100
Fax: 0049-69 90 500 - 101
E-Mail: sylvia.faber@citigatedr.de
DGAP 07.12.2006
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Sprache: Deutsch
Emittent: Colonia Real Estate AG
Zeppelinstr. 4 - 8
50667 Köln Deutschland
Telefon: 0221-716071-0
Fax: 0221-716071-99
E-mail: info@cre.ag
WWW: www.cre.ag
ISIN: DE0006338007
WKN: 633800
Indizes: SDAX, GPR 250, MSCI Germany Small Cap Index, FTSE EPRA/ NAREIT, E&G DIMAX
Börsen: Amtlicher Markt in Berlin-Bremen, Frankfurt (Prime Standard),
Düsseldorf; Freiverkehr in Hamburg, München, Stuttgart
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