Colonia Real Estate AG / Sonstiges
20.02.2007
Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
---------------------------------------------------------------------------
Colonia Real Estate AG erwirbt Mehrheit an zwei
Wohnimmobiliengesellschaften mit insgesamt 10.100 Wohnungen
Vollständige Übernahme des Asset Management durch die Colonia Real Estate
AG-Tochter Resolution GmbH für den gesamten Wohnungsbestand geplant
Köln, 20. Februar 2007 - Die Colonia Real Estate AG (ISIN DE0006338007)
übernimmt von der BGP Investment S.à.r.l. und der Babcock & Brown
Residential Property 1 S.à.r.l. & Co. KG je 51 Prozent der Geschäftsanteile
an zwei Wohnimmobiliengesellschaften mit einem Wohnungsbestand von
insgesamt 10.100 Wohnungen. Die Wohnungen an den Standorten Aachen,
Freiburg, Hamburg, Kiel, Köln, Osnabrück und Salzgitter haben eine
Gesamtfläche von 623.000 Quadratmetern, die aktuell zu 85 Prozent
vermietet sind und gegenwärtig eine Jahresnettokaltmiete von annähernd 30
Millionen Euro generieren. Für die verbleibenden 49 Prozent der
Gesellschaftsanteile besteht eine bis zum 30. November 2008 ausübbare
Kaufoption der Colonia Real Estate AG gegenüber der BGP Investment S.à.r.l.
- einem Joint Venture aus der australischen Babcock & Brown Gruppe und der
ebenfalls australischen GPT Gruppe - und der Babcock & Brown Residential
Property 1 S.à.r.l. & Co. KG. Den Verkäufern hat die Colonia Real Estate AG
bis zum 30. Juni 2009 eine Verkaufsoption für deren verbleibende
Beteiligung eingeräumt, die die Verkäufer nutzen können, falls die Colonia
Real Estate AG ihre Kaufoption nicht ausübt. Der jetzt vereinbarte
Kaufpreis für die Mehrheitsbeteiligungen und der Optionspreis für die Kauf-
und Verkaufsoption, über die die Parteien Stillschweigen vereinbart haben,
basiert auf einer einheitlichen Bewertung der Gesellschaften. Die
Durchführung der Transaktion steht noch unter Kartellvorbehalt.
Die Colonia Real Estate AG übernimmt die bestehende Fremdfinanzierung der
erworbenen Wohnimmobiliengesellschaften mit einem Zinssatz von 3,87 Prozent
p.a. und einer Restlaufzeit von sechs Jahren. Die Colonia Real Estate AG
wird über ihre Beteiligungsgesellschaft Resolution GmbH das Asset
Management der beiden Gesellschaften vollständig übernehmen, während der
bisherige Objektverwalter, die Krüger Immobilien GmbH, die Hausverwaltung
behält.
Die Colonia Real Estate AG verfügt über ausreichendes Eigenkapital zum
Vollzug der Transaktion. Die Gesellschaft schließt gleichwohl neben der
Nutzung anderer Finanzierungsformen auch eine Kapitalerhöhung zur
Finanzierung dieser und zukünftiger Transaktionen in den kommenden Monaten
nicht aus.
---------------------------------------------------------------------------
Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:
Erläuternder Teil:
'Mit der mehrheitlichen Beteiligung an den beiden
Wohnimmobiliengesellschaften haben wir unser Ziel für 2007 - den
Wohnungsbestand in Deutschland von 9.000 auf rund 20.000 Wohneinheiten
auszubauen - frühzeitig erreicht. Mit BGP und Babcock & Brown haben wir
zudem renommierte Geschäftspartner gewonnen', zeigt sich Stephan Rind, CEO
der Colonia Real Estate AG erfreut über den Kaufvertragsabschluss. 'Neben
der attraktiven Finanzierungsstruktur der Wohnimmobiliengesellschaften
erwarten wir über Skaleneffekte auch in unserem bestehenden
Wohnimmobilienportfolio Kostenvorteile. Der aktuelle Leerstand im Portfolio
der erworbenen Gesellschaften soll über die nächsten Jahre durch aktives
Asset Management reduziert werden. Durch diese Maßnahmen wollen wir den
Cashflow innerhalb der Colonia Real Estate AG-Gruppe weiter steigern. Mit
der Transaktion diversifiziert die Colonia Real Estate AG zudem ihre
Wohnungsbestände über Hamburg und Niedersachsen hinaus in die Regionen
Köln, Aachen und Freiburg.'
Über Colonia Real Estate AG
Die Colonia Real Estate AG (Reuters: KBUG.DE / Bloomberg: KBU GY) ist eine
börsennotierte Immobilieninvestment- und -managementgruppe mit Fokus auf
den deutschen Markt. Das integrierte Geschäftsmodell besteht aus drei
Säulen, die synergetisch zusammenwirken: Die Investmentsparte konzentriert
sich auf renditestarke Wohnimmobilienportfolios für den Eigenbestand und
opportunistische Co-Investments in Gewerbeimmobilien mit renommierten
Partnern. Die Resolution GmbH ist spezialisiert auf das Asset Management
der Gruppe sowie überregionaler Immobilien-Portfolios internationaler
Investoren und begleitet diese bei Transaktionen. Der Fokus liegt dabei auf
der Renditeoptimierung und der Realisierung von Wertsteigerungspotenzialen.
Das Kerngeschäft der CRE Fonds Management GmbH beinhaltet Konzeption,
Vermarktung und Management von strukturierten Investmentprodukten wie
geschlossenen Immobilienfonds für institutionelle Anleger und Privatkunden.
Über Babcock Brown
Babcock & Brown ist ein weltweit tätiges Investment- und
Beratungsunternehmen mit langjähriger Erfahrung in den Bereichen Structured
Finance und der Auflegung, der Syndizierung und dem Management von auf
Wirtschaftsgütern und Cashflows basierenden Investments. Babcock & Brown
wurde 1977 gegründet und ist an der Australian Stock Exchange notiert.
Babcock & Brown ist von 26 Niederlassungen in Australien, den USA, Europa,
Asien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Afrika aus tätig und
beschäftigt weltweit über 1.000 Mitarbeiter. Babcock & Brown ist in fünf
Organisationseinheiten unterteilt: Immobilien, Infrastruktur- und
Projektfinanzierungen, Operating-Leasing, Structured Finance und Corporate
Finance. Das Unternehmen hat eine bereichsübergreifende
Fondsmanagement-Plattform etabliert, die es ermöglichte, zahlreiche
fokusierte Investitionsvehikel in den Bereichen Immobilien, erneuerbare
Energien und Infrastruktur aufzulegen.
Über GPT Gruppe
Die GPT Gruppe ist eine der größten Immobiliengruppen in Australien mit
einem Gesamtvermögen von EUR 7 Milliarden und einer Marktkapitalisation von
EUR 5,4 Milliarden. Damit fällt sie unter die 40 größten an der
australischen Börse (ASX) gelisteten Gesellschaften. GPT investiert
insbesondere in hochwertige Immobilien in den Bereichen Gewerbe, Büro,
Industrie und Gewerbeparks, weiterhin Hotel und andere Tourismusimmobilien.
GPT ist seit 1971 an der australischen Börse gelistet und ist eine der
ältesten australischen Immobiliengruppen. Das Management von GPT verfügt
über langjährige Erfahrung und die Gruppe hat einen sehr soliden
Investorenkreis. Die GPT Aktien werden von über 40.000 Investoren gehalten,
darunter große australische, aber auch ausländische Institutionen. Die
Gruppe hat eine starke Bilanz, zahlreiche unterschiedliche Finanzquellen
und hat sich die weitere Ausbreitung und Diversifizierung ihrer
Immobilieninvestments und sonstigen Geschätsaktivitäten in Australien sowie
der restlichen Welt zum Ziel gesetzt.
Diese Ad-hoc-Mitteilung stellt kein Angebot zum Kauf von Aktien oder
anderen Wertpapieren der Colonia Real Estate AG dar und stellt keinen
Prospekt dar.
Diese Ad-hoc-Mitteilung ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den
Vereinigten Staaten von Amerika. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten
Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung unter den Vorschriften
des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung oder ohne
vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder
zum Kauf angeboten werden. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren in den
Vereinigten Staaten von Amerika würde mittels eines Prospektes
durchgeführt, der bei der Colonia Real Estate AG erhältlich wäre und der
detaillierte Informationen über das Unternehmen und das Management sowie
Jahresabschlüsse enthalten würde.
Diese Ad-hoc-Mitteilung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete
Aussagen, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen der
Unternehmensleitung der Colonia Real Estate AG beruhen. Verschiedene
bekannte wie auch unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren
können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die
Entwicklung oder die Performance der Gesellschaft wesentlich von den hier
gegebenen Einschätzungen abweichen. Die Gesellschaft übernimmt keinerlei
Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen fortzuschreiben und an
zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.
Kontakt:
Christoph D. Kauter
Head of Investor Relations
Colonia Real Estate AG
Zeppelinstr. 4-8
50667 Köln
Telefon: +49 (0)221 71 60 71 0
Fax: +49 (0) 221 71 60 71 99
E-Mail: ir@cre.ag
Sylvia Faber
Citigate Dewe Rogerson GmbH
Goethestraße 26-28
60313 Frankfurt am Main
Tel: 0049-69 90 500 - 100
Fax: 0049-69 90 500 - 101
E-Mail: sylvia.faber@citigatedr.de
DGAP 20.02.2007
---------------------------------------------------------------------------
Sprache: Deutsch
Emittent: Colonia Real Estate AG
Zeppelinstr. 4 - 8
50667 Köln Deutschland
Telefon: 0221-716071-0
Fax: 0221-716071-99
E-mail: info@cre.ag
WWW: www.cre.ag
ISIN: DE0006338007
WKN: 633800
Indizes: SDAX, GPR 250, MSCI Germany Small Cap Index, FTSE EPRA/ NAREIT, E&G DIMAX
Börsen: Amtlicher Markt in Berlin-Bremen, Frankfurt (Prime Standard),
Düsseldorf; Freiverkehr in Hamburg, München, Stuttgart
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
---------------------------------------------------------------------------
